課程名稱

國家理財規(guī)劃師（ChFP）認證實戰(zhàn)精英班

學習對象

1. 核心目標學員為銀行客戶經(jīng)理、證券/保險顧問、第三方財富管理人員等金融從業(yè)者，具備一定金融基礎，急需專業(yè)資質(zhì)與系統(tǒng)技能提升以突破職業(yè)瓶頸。


2. 學員普遍面臨知識碎片化、客戶信任度不足、無法提供綜合解決方案的痛點，迫切需要權威認證與實戰(zhàn)能力來增強專業(yè)背書與成交轉化。3. 其他適用學員包括企業(yè)財務人員、高凈值個人投資者及創(chuàng)業(yè)者，他們希望通過系統(tǒng)學習，實現(xiàn)個人財富科學管理或拓展財富管理相關副業(yè)。

課程特色

1. 采用“理論精講+案例沙盤+角色扮演”三維一體教學法，所有理論均搭配真實客戶案例進行拆解與模擬，確保即學即用。


2. 課程設計以“備考認證”與“實戰(zhàn)賦能”雙主線貫穿，不僅覆蓋ChFP考試大綱，更融入當前市場熱點工具與稅務、法務實操。


3. 提供“1對1學習規(guī)劃”與“班級群終身答疑”服務，學員畢業(yè)后可持續(xù)獲得市場動態(tài)解讀與疑難案例咨詢支持。


4. 區(qū)別于單純考證班，本課程深度整合講師團隊的資深一線顧問經(jīng)驗，提供大量未經(jīng)公開的客戶溝通模板與資產(chǎn)配置模型工具庫。

課程內(nèi)容

1. 核心教學模塊涵蓋現(xiàn)金與消費規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務與退休規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃六大領域，嚴格對標ChFP認證知識體系。


2. 重點培養(yǎng)客戶KYC訪談、財務診斷報告撰寫、全生涯資產(chǎn)配置方案設計、合規(guī)風控及跨品類金融產(chǎn)品組合推介五大關鍵能力。


3. 特色實戰(zhàn)訓練包括高凈值客戶綜合規(guī)劃案例工作坊、模擬客戶異議處理場景演練，并完成一份可直接用于面試或展業(yè)的個人綜合理財規(guī)劃書。


4. 學習路徑分為三階段：基礎知識精學與習題攻堅（6周）、模塊化案例實戰(zhàn)與方案制作（4周）、總復習與全真?？紱_刺（2周），共12周系統(tǒng)化推進。

班制安排

1. 主要設“周末直播班”與“晚間強化班”兩種班型，每班嚴格限制50人以內(nèi)，確?；优c輔導質(zhì)量。


2. 周末班適合時間固定的在職人員；晚間班更靈活，適合常出差或作息不規(guī)律學員。兩者課程內(nèi)容與服務完全一致。


3. 配置主講講師、助教、班主任三位一體教學團隊。主講為持證超10年、管理資產(chǎn)規(guī)模超億元的資深理財規(guī)劃師。


4. 服務保障包括課程視頻1年無限次回看、章節(jié)測驗未通過可申請重學、并提供官方認證考試代報名與考場協(xié)調(diào)支持。

教學優(yōu)勢

1. 核心師資均具備ChFP持證、AFP/CFP等國際認證，且平均一線從業(yè)經(jīng)驗超過8年，教學深入淺出，直擊業(yè)務要害。


2. 獨家研發(fā)的“智能理財規(guī)劃案例庫”與“客戶資產(chǎn)配置模擬系統(tǒng)”為教學提供海量情景訓練，遠超市場標準教材。


3. 實行“學-練-考-評”四環(huán)質(zhì)量監(jiān)控，每周學習效果測評，并根據(jù)班級整體進度動態(tài)調(diào)整教學重點，確保80%以上學員一次性通過認證考試。


4. 學員服務體系包含就業(yè)推薦通道（合作金融機構）、校友資源網(wǎng)絡及定期線下沙龍，構建持續(xù)增值的職業(yè)生態(tài)圈。

課程亮點

1. 最具吸引力的是“簽約保過”計劃：首次認證考試未通過，可免費重讀下一期課程，極大降低學員的試錯成本與時間風險。


2. 顯著區(qū)別在于“實戰(zhàn)工具包”贈送：結業(yè)即獲贈包含上百個模板、計算工具與合同范本的加密U盤，大幅提升后續(xù)工作效率。


3. 學員能獲得超額價值在于“職業(yè)背書”：優(yōu)秀學員案例將獲講師署名推薦，并有機會進入合作金融機構的優(yōu)先招聘名單。


4. 整體競爭優(yōu)勢總結為“認證通過率高、實戰(zhàn)技能扎實、職業(yè)資源豐富”三位一體，真正實現(xiàn)從考證到從業(yè)的無縫銜接。

問答

理財規(guī)劃師培訓班對零基礎學員效果如何？能否在短期內(nèi)拿到證書？

本課程專為金融從業(yè)者設計，但對零基礎學員開設了預科模塊，系統(tǒng)補習金融、會計基礎知識。通過緊跟我們設計的12周學習路徑，平均每天投入1.5小時，90%以上的學員能在課程結束后3個月內(nèi)一次性通過國家理財規(guī)劃師（ChFP）三級認證考試。課程提供全套精編講義、章節(jié)習題庫及6套高仿真模擬卷，配合班主任的打卡督學，確保學習效果。

參加理財規(guī)劃師培訓班后，對實際就業(yè)或開拓客戶有什么具體幫助？

課程直接助力就業(yè)與展業(yè)。首先，獲得ChFP認證是進入銀行私行部、頭部財富管理機構的重要敲門磚，我們與多家機構有內(nèi)推合作。其次，課程中完成的個人綜合理財規(guī)劃書可直接作為求職作品或客戶見面禮。此外，學員可終身免費參與校友線上社群，里面持續(xù)分享客戶資源與合作機會，并定期舉辦線下客戶沙龍活動，助力學員直接對接潛在高凈值客戶圈層，實現(xiàn)知識快速變現(xiàn)。