課程名稱

理財(cái)規(guī)劃師（AFP/CFP方向）實(shí)戰(zhàn)精英培訓(xùn)班

學(xué)習(xí)對象

1、面向已具備一定金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、法律等專業(yè)背景，或在銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、第三方財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)，希望系統(tǒng)提升專業(yè)資質(zhì)與實(shí)務(wù)技能，尋求職業(yè)晉升或轉(zhuǎn)型的在職人員。
2、學(xué)員普遍面臨知識體系碎片化、缺乏權(quán)威認(rèn)證、客戶服務(wù)工具不足、難以將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)際資產(chǎn)配置方案等痛點(diǎn)，急需系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)戰(zhàn)化的培訓(xùn)以提升專業(yè)可信度與市場競爭力。3、同時(shí)適用于有志于進(jìn)入財(cái)富管理行業(yè)的高校畢業(yè)生、尋求家庭資產(chǎn)優(yōu)化配置的高凈值人士，以及企業(yè)內(nèi)需為員工提供財(cái)務(wù)福利規(guī)劃的相關(guān)管理者。

課程特色

1、采用“理論精講+案例解析+軟件實(shí)操+模擬路演”四位一體教學(xué)模式，所有案例均源自國內(nèi)市場真實(shí)數(shù)據(jù)與客戶場景，確保學(xué)以致用。2、課程設(shè)計(jì)緊跟最新監(jiān)管政策與市場動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新性融入“家族信托規(guī)劃”、“養(yǎng)老金融產(chǎn)品解析”、“數(shù)字化理財(cái)工具應(yīng)用”等前沿專題。3、提供“1對1學(xué)習(xí)督導(dǎo)”、“考前沖刺密訓(xùn)”、“實(shí)習(xí)項(xiàng)目內(nèi)推”三大服務(wù)，學(xué)員不僅能通過考試，更能獲得實(shí)務(wù)能力提升與職業(yè)發(fā)展支持。4、區(qū)別于純應(yīng)試培訓(xùn)，本課程深度整合國內(nèi)外權(quán)威知識體系與本土化實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，師資均為持證且擁有十年以上一線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的雙師型導(dǎo)師。

課程內(nèi)容

1、核心模塊涵蓋金融理財(cái)基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、退休與養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃綜合案例六大領(lǐng)域，嚴(yán)格對標(biāo)國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)。2、重點(diǎn)培養(yǎng)客戶財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)、投資產(chǎn)品甄選、合規(guī)銷售與顧問式溝通四大關(guān)鍵能力，強(qiáng)化全生命周期財(cái)務(wù)規(guī)劃技能。3、特色教學(xué)內(nèi)容包括使用專業(yè)理財(cái)規(guī)劃軟件完成全流程方案制作、高凈值客戶復(fù)雜案例分組研討、模擬客戶面談與方案呈現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)演練。4、學(xué)習(xí)路徑分為“基礎(chǔ)知識精學(xué)（4周）→核心技能強(qiáng)化（6周）→綜合案例實(shí)戰(zhàn)（2周）→考前沖刺（2周）”，共14周系統(tǒng)化推進(jìn)。

班制安排

1、主要開設(shè)“周末直播精英班”（限50人）與“晚間線上強(qiáng)化班”（限80人）兩種班型，均支持全程回放，滿足不同時(shí)間安排學(xué)員需求。2、周末班側(cè)重深度互動(dòng)與小組案例研討，適合時(shí)間相對固定的在職學(xué)員；晚間班節(jié)奏緊湊，適合希望利用碎片時(shí)間高效學(xué)習(xí)的學(xué)員。3、配備核心主講教師、助教答疑團(tuán)隊(duì)、職業(yè)發(fā)展導(dǎo)師三類師資，提供官方標(biāo)準(zhǔn)教材、獨(dú)家案例庫、在線題庫及規(guī)劃軟件練習(xí)平臺。4、服務(wù)保障包括入學(xué)水平測試、階段學(xué)習(xí)效果評估、不及格免費(fèi)重讀、學(xué)習(xí)社群持續(xù)運(yùn)營及后續(xù)繼續(xù)教育積分課程推送。

教學(xué)優(yōu)勢

1、核心師資均持有CFP等頂級認(rèn)證，并平均擁有超過15年的金融行業(yè)從業(yè)與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)?fù)雜理論轉(zhuǎn)化為可操作的實(shí)務(wù)技巧。2、教學(xué)平臺整合了智能題庫系統(tǒng)、3D虛擬客戶面談模擬軟件及海量本土化案例庫，構(gòu)成了線上線下聯(lián)動(dòng)的沉浸式學(xué)習(xí)環(huán)境。3、質(zhì)量保障關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于“五階教學(xué)閉環(huán)”：學(xué)前測評定計(jì)劃、學(xué)中互動(dòng)強(qiáng)反饋、案例實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)成果、?？挤治鲅a(bǔ)短板、考后復(fù)盤助應(yīng)用。4、學(xué)員服務(wù)體系獨(dú)特價(jià)值在于延伸至考后，提供持續(xù)一年的行業(yè)資訊分享、實(shí)務(wù)工具更新及優(yōu)質(zhì)崗位內(nèi)推機(jī)會(huì)，構(gòu)建長期職業(yè)社群。

課程亮點(diǎn)

1、最具吸引力的核心亮點(diǎn)是“保過計(jì)劃”與“實(shí)習(xí)內(nèi)推”，未通過考試的學(xué)員可免費(fèi)重讀，優(yōu)秀畢業(yè)學(xué)員可直接獲得合作金融機(jī)構(gòu)的實(shí)習(xí)或面試機(jī)會(huì)。2、顯著區(qū)別于競爭對手的特色在于“真實(shí)客戶數(shù)據(jù)案例實(shí)戰(zhàn)”與“規(guī)劃軟件全程實(shí)操”，確保學(xué)員結(jié)業(yè)即能上手制作專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃書。3、學(xué)員能獲得超額價(jià)值，不僅是通過認(rèn)證考試，更能獲得完整的客戶服務(wù)方法論、持續(xù)的行業(yè)資源鏈接以及個(gè)人專業(yè)品牌塑造指導(dǎo)。4、整體競爭優(yōu)勢總結(jié)為：權(quán)威合規(guī)的課程體系、深諳市場的實(shí)戰(zhàn)師資、貫穿職涯的閉環(huán)服務(wù)、高度認(rèn)可的合作企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，四位一體打造理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才。

問答

問題1：理財(cái)規(guī)劃師（AFP/CFP方向）實(shí)戰(zhàn)精英培訓(xùn)班的效果如何？能否保證通過認(rèn)證考試？

本培訓(xùn)班通過系統(tǒng)化的“四階教學(xué)法”保障學(xué)習(xí)效果：首先，通過學(xué)前測評定制個(gè)人學(xué)習(xí)路徑；其次，階段模考精確診斷薄弱環(huán)節(jié)；再次，考前針對高頻考點(diǎn)與易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行密訓(xùn)沖刺；最后，提供全真模擬考試環(huán)境?；谕跀?shù)據(jù)，系統(tǒng)完成所有學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)的學(xué)員認(rèn)證考試平均通過率高達(dá)85%以上。我們承諾，若首次考試未通過，可免費(fèi)重修下一期課程直至通過，為學(xué)員提供堅(jiān)實(shí)保障。

問題2：參加理財(cái)規(guī)劃師（AFP/CFP方向）實(shí)戰(zhàn)精英培訓(xùn)班，對實(shí)際就業(yè)或拓展客戶有什么具體幫助？

課程直接對接就業(yè)與展業(yè)需求。在就業(yè)方面，我們與超過50家銀行、券商、保險(xiǎn)及三方財(cái)富機(jī)構(gòu)建立人才合作，為優(yōu)秀畢業(yè)生提供內(nèi)推綠色通道。在拓展客戶方面，課程教授完整的KYC（了解你的客戶）流程、資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與呈現(xiàn)技巧，并提供多種專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書模板及工具軟件使用權(quán)，學(xué)員結(jié)業(yè)后即可用于服務(wù)真實(shí)客戶，提升專業(yè)形象與成單率。同時(shí)，學(xué)員將加入終身學(xué)習(xí)社群，持續(xù)獲取業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)分享與行業(yè)人脈資源。