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理財規(guī)劃師認證與實戰(zhàn)精英培訓班學習對象1、有志于從事理財規(guī)劃的專業(yè)人士，如銀行、保險、證券、信托等金融機構的從業(yè)人員，具備一定的金融基礎知識，但缺乏系統(tǒng)化、標準化的理財規(guī)劃知識體系和實操技能。2、學... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師（AFP/CFP方向）實戰(zhàn)精英培訓班學習對象1、面向已具備一定金融、經濟、會計、法律等專業(yè)背景，或在銀行、證券、保險、信托、第三方財富管理等金融機構從業(yè)，希望系統(tǒng)提升專業(yè)資質與實務技能，尋求... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師核心能力實戰(zhàn)認證班學習對象金融行業(yè)初級從業(yè)者，如銀行理財經理、證券經紀人、保險代理人等，具備基礎金融知識但缺乏系統(tǒng)規(guī)劃能力。學員普遍面臨客戶信任度低、產品推銷導向、無法提供綜合... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師認證與實戰(zhàn)精講培訓班學習對象核心目標學員為具有金融、經濟、會計等相關專業(yè)背景，或從事銀行、保險、證券、財富管理等行業(yè)的在職人士，尋求專業(yè)資質認證與能力躍升。學員普遍面臨知識體系... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師（ChFP）認證與實戰(zhàn)能力精講培訓班學習對象核心目標學員為銀行、保險、證券、信托等金融機構的一線客戶經理及理財顧問，他們具備一定金融基礎知識，急需系統(tǒng)化、標準化的專業(yè)認證提升職業(yè)可信度... [查看詳情]

課程名稱國家理財規(guī)劃師（ChFP）認證實戰(zhàn)精英班學習對象核心目標學員為銀行客戶經理、證券/保險顧問、第三方財富管理人員等金融從業(yè)者，具備一定金融基礎，急需專業(yè)資質與系統(tǒng)技能提升以突破職業(yè)瓶頸。學員普遍面... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師實戰(zhàn)精英培訓班學習對象核心目標學員為金融機構一線從業(yè)人員（如銀行客戶經理、證券顧問、保險代理人），具備基礎金融知識但缺乏系統(tǒng)性資產配置與綜合規(guī)劃能力。學員面臨無法為客戶提供跨領域... [查看詳情]

理財規(guī)劃師（AFP/CFP認證）實戰(zhàn)精英培訓班學習對象金融機構（銀行、證券、保險、信托等）的理財經理、客戶經理、投資顧問等一線從業(yè)人員，具備一定金融基礎，急需系統(tǒng)化知識體系與實戰(zhàn)技能以提升專業(yè)度和客戶信任度，應... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證與實務能力精講培訓班學習對象1、金融行業(yè)從業(yè)者，如銀行客戶經理、證券/保險顧問、第三方理財機構人員，具備基礎金融知識，急需系統(tǒng)化認證與實務技能提升以增強客戶信任與成交能... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師認證實戰(zhàn)精英班學習對象1、面向希望在金融、理財領域深化發(fā)展的從業(yè)者，如銀行客戶經理、證券顧問、保險代理人等，具備一定金融基礎知識但缺乏系統(tǒng)規(guī)劃能力。2、學員普遍面臨無法為客戶提供... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證與實戰(zhàn)能力提升培訓班學習對象銀行、證券、保險、信托等金融機構的一線客戶經理與理財顧問，具備一定金融基礎知識，但缺乏系統(tǒng)化資產配置與綜合規(guī)劃能力。學員面臨無法為客戶提... [查看詳情]

課程名稱理財規(guī)劃師實戰(zhàn)精講培訓班學習對象1、核心學員為25-45歲希望轉型或晉升的銀行、證券、保險、信托等金融機構的從業(yè)者，具備一定金融基礎但缺乏系統(tǒng)規(guī)劃與實操能力。2、學員痛點在于知識碎片化，難以通... [查看詳情]

課程介紹：理財規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、... [查看詳情]